德阳发展控股集团有限公司

2021年境外债全球协调人招标公告

一、招标项目

本次项目《德阳发展控股集团有限公司2021年境外债全球协调人招标》业主为德阳发展控股集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的进行公开招标。

二、项目概况与服务范围

（一）项目名称：德阳发展控股集团有限公司2021年境外债全球协调人招标。

（二）项目情况：发行金额不超过5亿美元，发行期限不超过5年（实际发行根据公司实际情况最终确定）

（三）服务周期：服务周期分为四阶段，第一阶段为申报材料阶段，从全球协调人进场至完成在国家发展改革委予以备案登记，取得《企业借用外债备案登记证明》为止；第二阶段为发行路演阶段，从取得证明至准备发行材料，完成发行路演为止；第三阶段为资金到账阶段，从完成发行路演到资金放款至发行人国内账户、完成主办部门备案程序可以使用状态为止；第四阶段为受托管理阶段，从资金到账可以使用至完成所有本息兑付为止（包含提前赎回事宜）。具体服务开始日期以招标人书面通知为准。

（四）服务范围：包括但不限于以下内容。

1.代理发行人选择、委任与本次交易相关的律师及其他专业机构。

2.就债券交易架构、时间选择、组织方式、评级事宜及交易条款（包括发行时间、发行量、定价及到期时间）等向发行人提供建议。

3.牵头完成国家发改委备案登记资料，并帮助发行人取得《企业借用外债备案登记证明》。

4.协助发行人沟通对接本次债项涉及的各中介，牵头完成本次发债的相关文件及路演材料。

5.完成协助进行本次交易的市场营销、路演、销售以及簿记建档过程。

6.组建承销团，制定销售策略以及完成债券销售任务。

7.协助发行人沟通各级外管局、发改委等与债券相关的主管部门。

8.协助发行人完成发行成功后涉及的相关事宜及债券存续期内信息披露、提前赎回（若有）等事宜。

9.合同中其他注明项及发行人提出的其他合理要求服务。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（一）投标人具有境外债券承销资质证明（具备香港证监会1号、4号牌照）。

（二）业绩要求：投标人近3年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）至少具有5个类似业绩；成功案例证明材料须提供彭博（Bloomberg）资讯平台公布的截屏和港交所上市公告，有效时间以发行日期为准。

（三）项目负责人：为近3年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）3个类似业绩的项目负责人。

注：（二）（三）中类似业绩是指：作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行中国内地城投类公司境外债券。

（四）信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态、未处于有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内；近三年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）无境外债承销业务遭受行政处罚的记录。

（五）本项目不接受联合投标。

四、招标文件的获取

（一）凡有意参加招标申请者，请于2021年9月1日至2021年9月14日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9：00时至12：00时，下午15：00时至17：00时(北京时间，下同)，在上述时间内到德阳发展控股集团有限公司（地址：德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦九楼）报名领取招标文件。

（二）领取招标文件时需携带以下资料：

1.单位介绍信或授权委托书（原件加盖鲜章）

2.经办人身份证（验原件收加盖鲜章的复印件）

3.营业执照或执业经营证明（加盖鲜章的复印件）

4.境外债券承销资质证明（具备香港证监会1号、4号牌照）

招标人不提供邮购招标文件服务。

五、投标保证金

（一）投标保证金金额：人民币50,000.00元。

（二）投标人所缴纳的投标保证金仅限本次有效，不能重复使用。

（三）交款方式

1.投标保证金须从投标人帐户支付，在付款摘要中注明“DYFZJWZ投标保证金”。

2.投标人须在投标保证金缴纳截止时间前缴纳保证金。

3.缴纳投标保证金后需在递交投标文件时提供银行转账凭证。（复印件附在投标文件中）

请各投标人充分考虑跨行支付到账延迟时间与未缴纳成功等因素，并自行承担相应风险。

（四）投标保证金缴纳截止时间

投标保证金须在2021年9月17日17:00前交(汇)至以下帐户，缴纳时间以到账时间为准。

账户名：德阳发展控股集团有限公司

开户行：长城华西银行营业部

账  号：2010900004421868

（五）退款方式

1.原渠道退还缴款账户。投标人所缴纳的投标保证金不计利息；未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日后，且招标人收到投标人退回的投标保证金收据的七个工作日内，全额无息退还。(特别提示：保证金只开收据）

2.有下列情形之一，均视为不成功缴纳：

2.1投标保证金未从投标人的账户支付的；

2.2投标保证金未在投标保证金缴纳截止时间前足额缴纳到账的；

2.3投标人在投标保证金缴纳截止时间前已缴纳的保证金，但未按招标文件要求将银行转账凭证复印件附在投标文件内的；

2.4未按要求注明摘要内容。

3下列任何情况发生时，招标人将不退还投标保证金，同时，投标人接受失信行为记录、曝光通报、罚款、一定时期禁入等相关处理：

3.1如果投标人在投标有效期内撤回投标；

3.2投标人提供了虚假响应招标文件的投标文件；

3.3在投标过程中有违法违规违纪行为（如采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；恶意串通；恶意质疑、投诉；向相关人员行贿或提供其他不正当利益）；

3.4中标人无正当理由不与招标人订立合同或不按照招标文件要求提交履约保证金。

六、投标文件递交的截止时间（开标时间）及地点

（一）投标文件递交的时间(投标申请截止时间，下同)为2021年9月22日9时15分-2021年9月22日9时30分，文件递交地点为德阳市公共资源交易中心七楼开标厅（地址：德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧））。

（二）未在规定时间内递交投标文件或者未送达指定地点的投标申请文件，招标人不予受理。

七、特别说明

（一）本次招标将选择三家金融机构为项目服务方。

（二）同一家机构的两家或两家以上分支机构不得同时参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。若出现上述情况的机构参与报名时，则由其内部协商只确认一家，若至投标截止时间未完成协商，则涉及未完成协商的所有投标者本次投标资格作废。

（三）投标资格不能转让。递交投标文件时，投标人名称与按规定获取招标文件时登记的投标人名称必须一致，否则投标文件将被拒绝。

（四）自中标通知书发出之日起3年，如因政策、国际经济环境、发行人发行条件改变、各全球协调人内部原因等因素导致发行人未成功取得相关发行许可或未成功发行该产品，发行人有权终止该项目，并参考未成功的具体原因，按项目工程量结算相关费用。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在本招标公告将在德阳市公共资源交易信息网（http://ggzyxx.deyang.gov.cn/）和德阳发展控股集团有限公司官网（http://www.deyanginvest.com/）同时进行发布。

九、联系方式

招标人：德阳发展控股集团有限公司

地  址：德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦九楼

联系人：刘女士

电  话：15281482270

                                                                                                      2021年9月1日